Flusso di vendite e marketing: molteplici funnel, quadro Kanban con ordinamento per priorità in tempo reale, automazioni per fase (tag, SMS/WhatsApp, e-mail, attività, spostare tra funnel, attendere tempi, condizioni avanzate), creazione di lead a partire da clienti, visione del dashboard (in sviluppo), pianificazioni, impostazioni di pulizia automatica, limiti per fase, mappatura automatica tra stati e funnel e molto altro.
Cosa vedrai in questo video:
- Come creare e duplicare funnel
- Personalizzare icone, colori e attivare/disattivare funnel
- Uso del Kanban: trascinare/rilasciare lead, ordinamento per priorità
- Come aggiungere lead al funnel trascinando dalla base
- Creazione di lead a partire da cliente
- Ricerca e filtraggio di lead e clienti al di fuori dei funnel
- Creazione e test di automazioni: aggiungere tag, inviare SMS/WhatsApp, e-mail, assegnare lead, creare attività con date relative
- Movimentazione automatica tra funnel e fasi
- Contrassegnare lead persi, spazzatura o eliminare
- Condizioni dinamiche per valore del lead, fonte, tag, assegnato e ultimo contatto
- Pannello di pianificazioni e impostazioni generali
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Última Atualização:
09/03/2026
Publicado:
26/09/2025
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