Fluxo de vendas e marketing: múltiplos funis, quadro Kanban com ordenação por prioridade em tempo real, automações por etapa (tags, SMS/WhatsApp, e-mail, tarefas, mover entre funis, aguardar tempos, condições avançadas), criação de leads a partir de clientes, visão de dashboard (em desenvolvimento), agendamentos, configurações de limpeza automática, limites por etapa, mapeamento automático entre status e funis e muito mais.
O que você verá neste vídeo:
- Como criar e duplicar funis
- Personalizar ícones, cores e ativar/desativar funis
- Uso do Kanban: arrastar/soltar leads, ordenação por prioridade
- Como adicionar leads ao funil arrastando da base
- Criação de lead a partir de cliente
- Busca e filtragem de leads e clientes fora dos funis
- Criação e teste de automações: adicionar tag, enviar SMS/WhatsApp, e-mail, atribuir lead, criar tarefas com datas relativas
- Movimentação automática entre funis e etapas
- Marcar lead perdido, lixo ou deletar
- Condições dinâmicas por valor do lead, fonte, tag, atribuído e último contato
- Painel de agendamentos e configurações gerais
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Última Atualização:
05/11/2025
Publicado:
26/09/2025
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