Module de partage de fichiers pour Perfex CRM

Le module de partage de fichiers pour Perfex CRM est une extension conçue pour permettre le partage et la gestion de fichiers directement au sein du système Perfex CRM. Ce module est idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une solution efficace pour partager des documents, des fichiers de projet, des contrats et d'autres types de médias avec leurs clients et leur équipe, tout en maintenant tout organisé et accessible en un seul endroit. Qu'est-ce que le module de partage de fichiers pour Perfex CRM ? Le partage de fichiers pour Perfex CRM est un module qui ajoute des fonctionnalités de partage et de gestion de fichiers au système Perfex CRM. Avec ce module, les utilisateurs peuvent facilement télécharger, organiser, partager et accéder à des fichiers au sein du CRM, facilitant ainsi la collaboration entre l'équipe interne et les clients. Que fait-il ? Téléchargement et organisation de fichiers : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers directement dans le CRM, en les organisant dans des dossiers spécifiques pour un accès et une gestion faciles. Partage de fichiers avec les clients : Offre la capacité de partager des fichiers de manière sécurisée avec les clients directement via le CRM, leur permettant d'accéder à des documents importants de n'importe où. Permissions d'accès : Les administrateurs peuvent configurer des permissions d'accès pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés puissent visualiser, modifier ou supprimer des fichiers. Visualisation de fichiers : Inclut une fonctionnalité de visualisation de fichiers permettant aux utilisateurs de visualiser des documents, des images, des vidéos et d'autres types de fichiers sans avoir besoin de les télécharger. Historique des activités : Enregistre toutes les activités liées au fichier, telles que les téléchargements, les téléchargements et les partages, pour garantir la traçabilité et la sécurité. Intégration avec Perfex CRM : Fonctionne parfaitement avec le Perfex CRM, garantissant que les fichiers soient toujours accessibles à partir des profils de clients, de projets ou de tâches pertinents. Notifications de partage : Peut envoyer des notifications automatiques aux clients ou aux membres de l'équipe chaque fois que de nouveaux fichiers leur sont partagés. Avantages Collaboration efficace : Facilite la collaboration entre l'équipe et les clients, permettant à tous les fichiers pertinents d'être disponibles en un seul endroit centralisé. Sécurité et contrôle : Avec des permissions d'accès configurables, les entreprises peuvent garantir que les fichiers sensibles ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées. Organisation améliorée : La capacité d'organiser des fichiers dans des dossiers spécifiques au sein du CRM aide à maintenir les documents bien organisés et faciles à trouver. Accès facile et rapide : Les clients et les membres de l'équipe peuvent accéder rapidement aux fichiers dont ils ont besoin, sans avoir à naviguer dans des systèmes de stockage séparés. Intégration fluide : L'intégration avec le Perfex CRM garantit que le module fonctionne comme une extension naturelle du système, sans complications lors de l'adoption et de l'utilisation. Ce module est idéal pour les entreprises utilisant le Perfex CRM et ayant besoin d'une solution robuste pour le partage et la gestion de fichiers, améliorant la collaboration interne et externe et garantissant que tous les documents importants soient toujours à portée de main.