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Perfex CRM
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Assumi Flow

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Disponível nos planos: SaaS SaaS Pro Plus
Descrição
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Assumi Flow
Disponível em Alguns Planos
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(Licenza Gratuita solo per membri PRO)

Contratta Flow è un modulo avanzato e essenziale per il Perfex CRM, progettato per automatizzare e semplificare il processo di generazione di contratti a partire da proposte accettate. Ideale per le aziende che cercano agilità e precisione, il Contratta Flow offre un'esperienza completa e personalizzabile nella creazione, gestione e applicazione di modelli di contratti.

 

Benefici del Contratta Flow:

  • Automazione Intelligente: Genera contratti automaticamente basati su proposte approvate, eliminando processi manuali.
  • Modelli Personalizzabili: Crea e gestisci modelli con formattazione avanzata e ricca di dettagli.
  • Organizzazione Semplificata: Classifica i tuoi modelli in categorie per facilitare l'accesso e l'uso.
  • Anteprima Dettagliata: Visualizza come sarà il contratto con i dati reali del cliente prima dell'applicazione.
  • Storico e Controllo: Monitora l'uso dei modelli e gestisci le autorizzazioni di accesso con controllo granulare.

Funzionalità Esclusive:

Gestione Avanzata dei Modelli

  • Editor WYSIWYG completo per la personalizzazione dei contratti.
  • Tag di unione automatici per integrare informazioni del cliente, proposta e azienda direttamente nel documento.
  • Categorizzazione intuitiva per organizzare i modelli per settori o finalità.
  • Storico dettagliato che registra ogni applicazione di modello.

Integrazione con Proposte

  • Aggiungi un selettore di modelli direttamente nell'interfaccia delle proposte, facilitando la scelta del contratto ideale.
  • Generazione automatica di contratti quando le proposte vengono accettate, risparmiando tempo e riducendo errori.
  • Anteprima del contratto disponibile per i clienti prima dell'accettazione della proposta, garantendo trasparenza.
  • Configurazione personalizzata della durata del contratto direttamente nella proposta.

Requisiti Tecnici:

  • Perfex CRM versione 3.2.* o superiore.
  • PHP 7.4 o superiore.
  • Licenza valida acquistata da Contratta Solutions.

Passo dopo Passo per l'Installazione:

  1. Scarica il modulo tramite il link fornito dopo l'acquisto.
  2. Estrai i file nella cartella modules del tuo Perfex CRM.
  3. Accedi al pannello amministrativo del Perfex CRM.
  4. Vai su Impostazioni > Moduli e attiva il Contratta Flow.
  5. Configura la tua chiave di licenza in Contratta Flow > Impostazioni.

Con il Contratta Flow, trasformi la gestione dei contratti in un processo efficiente, professionale e automatizzato, ottimizzando il tempo del tuo team e garantendo maggiore precisione nei risultati.

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Última Atualização:

20/04/2025

Publicado:

14/04/2025

Versão:

v1.0.1
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Categoria:

Versão Requerida:

3.2.1 ou superior

Ioncube Necessário:

Sim

Tags:

perfex, perfex crm, automação para contratos, automação para contratos no perfex, contratos, contrato, perfex contrato, Hashtags para SEO Perfex CRM, automação de contratos, módulo Perfex CRM, gestão de contratos, templates de contratos, Contrate Flow, automação proposta-contrato, sistema CRM, módulo para Perfex, contratos automáticos, workflow de contratos, gestão empresarial, CRM avançado, software de contratos, PHP CRM módulo, Perfex CRM Brasil, gerenciamento de templates, automação empresarial, propostas aceitas, CRM com contratos automáticos, integração Perfex CRM,
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